طراحی ساختار سرمایه‌گذاری و توافق‌نامه سهامداری

گام پایانی در مسیر ارزیابی و سرمایه‌گذاری در هر نهاد مالی، طراحی ساختار سرمایه‌گذاری و توافق‌نامه سهامدار (SHA) می‌باشد. در این مرحله، با توجه به ارزیابی موشکافانه (دودلیجنس) صورت گرفته، ارزش‌گذاری انجام شده و همچنین ملاحظات کمیته سرمایه‌گذاری، ساختاری برای سرمایه‌گذاری روی شرکت مدنظر تعیین می‌گردد که در آن ترم‌های پرداخت، سهام ممتاز، شاخص‌های کلیدی عملکردی و غیره مشخص شده است. شرکت راهبران سرمایه هوشمند (رتیبا) به عنوان شرکتی دانش‌بنیان در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و همچنین به واسطه سال‌ها تحربه‌ی هم‌بنیان‌گذاران آن در طراحی ساختار سرمایه‌گذاری و توافق‌نامه‌های سهامداری، این امکان را دارد که در این مرحله نیز در کنار سرمایه‌گذاران قرار گیرد.

طراحی ساختار و سناریوهای بهینه سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکار
تعیین سهام ممتاز و اختیارات سهامدار، با هدف مدیریت ریسک
تعیین شاخص‌های کلیدی عملکرد به منظور مشروط کردن ترم‌های پرداخت
طراحی مدل‌های دینامیک ارزش‌گذاری در قالب سناریوهای مختلف

فرایند اجرایی طراحی ساختار سرمایه‌گذاری و توافق‌نامه سهامداری

تهیه توافق‌نامه‌های سهامداری (SHA) فرآیندی است که اجرای آن، منوط به انعطاف طرفین بوده و تعداد جلسات مورد نیاز برای نهایی کردن آن، بسته به پارامترهای مختلفی حین مذاکره خواهد داشت. هرچند به صورت کلی می‌توان این پنج گام اجرایی کلیدی را برای هر پروژه متصور بود:

گام 1

برگزاری جلسه با هدف شناخت نیازها و ملاحظات پورتفولیوی سرمایه‌گذار

گام 2

بررسی مستندات ارزیابی و ارزش‌گذاری صورت گرفته روی کسب‌وکار

گام 3

برگزاری جلسات آنلاین یا حضوری با طرفین مذاکره

گام 4

ارائه درفت اولیه ساختار سرمایه‌گذاری به کارفرما به منظور دریافت بازخورد

گام 5

ارائه توافق‌نامه سهامداری به سرمایه‌پذیر و برگزاری جلسه با هدف رفع ابهام‌های احتمالی

برند‌هایی که به ما اعتماد کرده‌اند